摘要：中國目前集中空調(diào)的市場形勢良好，在數(shù)量上增長很多，但由于競爭導(dǎo)致了價格下降。制冷機的平均價格的大幅下降，也反映了制冷逐漸小型化的趨勢。

　　關(guān)鍵字：制冷機；發(fā)展趨勢

　　中國目前集中空調(diào)的市場形勢良好，在數(shù)量上增長很多，但由于競爭導(dǎo)致了價格下降。制冷機的平均價格的大幅下降，也反映了制冷逐漸小型化的趨勢。��

　　風(fēng)機盤管還是主要的末端產(chǎn)品�？照{(diào)箱（組合式空調(diào)器）和其他的末端設(shè)備有所增加，但他們對風(fēng)機盤管的主流地位沒有形成重要威脅。��

　　制冷機規(guī)格

　　根據(jù)BSRIA（UK）的調(diào)查，以產(chǎn)品的制冷量計算，大型設(shè)備的市場規(guī)模減小了（1000kw，285Reftons）；但加以價值計算，制冷量在401kw（114ton）和401kw以上的制冷機在2000年占了67%，或達(dá)到4.24億美元。并且僅1000kw以上的總銷售額就達(dá)3.02億美元，占總市場銷售額的47%。

　　最近幾年，大量的小型制冷機，主要是渦旋式的，應(yīng)用在家用領(lǐng)域。中型的制冷機的銷售有上升的趨勢，基于以下的原因：��

　　螺桿機受到設(shè)計人員和用戶越來越多的歡迎。��

　　有一種用多臺小型機組代替一臺大型機組的趨勢。這樣在只有部分負(fù)荷的情況下，減少了運行頻率，達(dá)到節(jié)能和更高的穩(wěn)定性。��

　　經(jīng)過國企改革和重組，非常大的工業(yè)項目投資減少了，在過去這是大型制冷機的主要領(lǐng)域。在其他的領(lǐng)域，有大規(guī)模的外資企業(yè)投資于新的商業(yè)建筑、工廠設(shè)施等。��

　　采用國外的先進(jìn)技術(shù)推動了具有更高性能的新產(chǎn)品的出現(xiàn)，主要表現(xiàn)在螺桿、離心壓縮機，熱交換器和電子控制等方面。與此同時，吸收式制冷機的技術(shù)則是由國內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)廠商開發(fā)和提高。��

　　制冷類型

　　在中國銷售的絕大多數(shù)的制冷機是風(fēng)冷的，占了整個市場的76%，而在1997年水冷機組占據(jù)了67%的市場。這標(biāo)志著一個重要的轉(zhuǎn)變，這種趨勢還將持續(xù)下去。

　　1、制冷機類型

　　一個明顯的趨勢是應(yīng)用螺桿和渦旋技術(shù)�；钊麢C在3年前還處于主導(dǎo)地位，現(xiàn)在的市場份額卻急劇下降到15%左右。��

　　吸收式機組由于電力供應(yīng)的改善和油價的上漲，市場也在萎縮。��

　　由于沒有太多的如機場、醫(yī)院和高等級的寫字樓等大型建設(shè)項目，離心機的市場在2000年保持在850臺左右。��

　　1.1 吸收式制冷機��

　　1.1.1 概況

　　吸收式制冷機的發(fā)展在很大程度由能源結(jié)構(gòu)狀況決定。在過去的2－3年中，吸收式制冷機的市場由于以下的原因而萎縮：��

　　電力供應(yīng)的增加；��

　　油價的上漲；��

　　電制冷機更換為HCFC活塞、螺桿、渦旋、離心機；��

　　電制冷機效率的提高。��

　　1.1.2 發(fā)展簡史

　　直到90年代中期，蒸汽機主要是由國內(nèi)廠商提供，而直燃機組要從日本進(jìn)口。江蘇雙良在中國處于領(lǐng)先地位。盡管雙良曾于美國特靈在90年代后半段建立了一家合資企業(yè)，且雙方于99年（實際是2000年3月，譯者注）已經(jīng)解除了合資關(guān)系，雙良一直是排名第一的中國吸收式制冷機的制造商。雙良并且已經(jīng)開始積極向海外市場拓展。��

　　90年代初，中國廠商遠(yuǎn)大推出了直燃型吸收式冷熱水機組（主要是燃油型）。燃?xì)庵比紮C最初采用低熱值的城市煤氣。隨著天然氣管網(wǎng)在大城市的發(fā)展，燃天然氣的直燃機也隨之增多。

　　1993－1995市場繁榮期。根據(jù)蒙特利爾議定書，中國宣布在2006年前分期淘汰工商業(yè)制冷機使用的CFC。由于電制冷機沒有大規(guī)模使用新的制冷劑，作為替代，吸收式制冷機得到了快速擴張。另外，政府把吸收式制冷機的應(yīng)用作為解決當(dāng)時電力短缺的一種途徑，因此也鼓勵發(fā)展吸收式技術(shù)。這樣，市場需求突然轉(zhuǎn)向了吸收式制冷機，同時也吸引了數(shù)十個競爭對手進(jìn)入吸收式制冷機市場。��

　　1995－1998市場穩(wěn)定期。這時期市場逐步走向成熟。技術(shù)提高得很快，許多的市場參與者被淘汰。雙良、遠(yuǎn)大、三洋和開利主宰了市場。煙臺荏原和LG同和次之。遠(yuǎn)大的直燃機在擴張。��

　　與此同時，電制冷機在更換完制冷劑后，正逐步重新奪回失去的市場。從1998至今，吸收式制冷機面臨著電力制冷機的激烈競爭：電力供應(yīng)增加，一些地區(qū)的電價下降。更甚的是油價卻在上漲。渦旋和螺桿機由于性能和效率的原因越來越受歡迎。高額初期投入和能源供給的方便性，導(dǎo)致一些客戶轉(zhuǎn)向了其他形式的制冷機。

　　1.1.3 供應(yīng)

　　吸收式制冷機是唯一具有自主知識產(chǎn)權(quán)的集中空調(diào)產(chǎn)品。中國已經(jīng)成為除日本外的第二大吸收式制冷機的生產(chǎn)國。

　　國內(nèi)需求的絕大部分是由國內(nèi)生產(chǎn)來滿足。出口的數(shù)量微乎其微。但隨著雙良和遠(yuǎn)大的海外拓展戰(zhàn)略的執(zhí)行，出口將會增加。��

　　值得特別關(guān)注的是開利的戰(zhàn)略。它已決定關(guān)閉其他的工廠而將上海一冷的工廠作為全球吸收式制冷機市場的供應(yīng)中心。因此，這也將促進(jìn)出口。��

　　1.1.4 燃料分析

　　直燃機在中國漸受歡迎的原因是由于不需要鍋爐來供暖，因此就節(jié)省了成本。在主要的城市，吸收式制冷機中多數(shù)是直燃型的。在有區(qū)域熱源的地方還是采用蒸汽／熱水型機組。��

　　由于昂貴的油價和燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)，燃?xì)庖殉蔀橹比紮C的主要燃料，并且未來的趨勢也是如此。而目前單效的吸收式機組在中國已很少見。

　　由于昂貴的油價和燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)，燃?xì)庖殉蔀橹比紮C的主要燃料，并且未來的趨勢也是如此。而目前單效的吸收式機組在中國已很少見。��

　　1.2 離心機的市場容量大約在700－1200臺之間徘徊。因為要基于大型的基建項目，而過去2－3年大型的基建項目不是很多，因此離心機的市場也較平淡。��

　　離心機市場的特點是采用水冷和通常大于800kw的大型機組。��

　　市場被美國品牌如約克、開利、特靈和麥克維爾所壟斷。進(jìn)口機組大約占了整個國內(nèi)市場的50%.這個比例是所有制冷機中最高的。��

　　自從1999年電力供應(yīng)富余以來，封閉性離心機的市場穩(wěn)定增長。國內(nèi)制造的機組也引進(jìn)了先進(jìn)的技術(shù)。合眾開利已在上海組裝和制造封閉式壓縮機，并且也采用當(dāng)?shù)仄渌�合資企業(yè)的部件來組裝制冷機。而其他的公司還是采用組裝好的進(jìn)口壓縮機。

　　1.3 螺桿機

　　螺桿機市場正在增長。因為被認(rèn)為具有高性能和低噪音，在小于800kw的機型中擠占活塞機的份額。甚至在大于800kw的機型中，與離心機相比又具有靈活性的特點。所以，螺桿機越來越受到用戶和設(shè)計院的喜愛。��

　　螺桿機增長的另一個因素是近年來對中型制冷機的需求的增加。在工業(yè)領(lǐng)域投資的主體是私有企業(yè)和合資企業(yè)，他們的工廠大多為中型建筑。螺桿機組自然是最佳的選擇。��

　　螺桿機組中多數(shù)是水冷型。但風(fēng)冷型，特別是風(fēng)冷熱泵機組逐步增長。日立、大金、約克、特靈、開利、頓漢布什、麥克維爾和吉榮是市場中主要參與者。不過，大約1／4的機組的進(jìn)口的。所有這些廠家都在中國有組裝工廠。日立即將在廣州萬寶生產(chǎn)風(fēng)冷螺桿單元式空調(diào)機，萬寶廣州已經(jīng)生產(chǎn)水冷單元式空調(diào)。��

　　還有很多中國當(dāng)?shù)貜S商從Bitzer、Hanbell，F(xiàn)usheng，Refcomp等公司進(jìn)口壓縮機或用國產(chǎn)的壓縮機來設(shè)計和組裝制冷機。這些廠商是大連冰山、浙江王牌、上海富田、重慶嘉陵、武漢冷冷機廠等。意大利品牌如RC、Climavereta、Clivet也較知名。臺灣知名廠商Kuenling也于4月在上海建立了工廠。

　　1.4 活塞機

　　活塞機被渦旋機和螺桿機分割了大量的市場。并且已退出了家用市場，只在商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域保持了一些市場份額。多數(shù)機組的制冷量低于350kw，并且熱泵的比例也在增加。開利、約克、麥克維爾和其他國內(nèi)品牌如大連冰山、南京五洲、吉榮和煙臺冰輪在市場中處于領(lǐng)先地位。鑒于國內(nèi)技術(shù)的已成熟和市場的萎縮，進(jìn)口的機組很少見。��

　　1.5 渦旋式

　　Copeland和Danfoss是中國最大的渦旋壓縮機供應(yīng)商。大多數(shù)渦旋壓縮機用于單元式空調(diào)機。��

　　2000年中國市場共銷售大約2萬臺渦旋制冷機。其中大部分的制冷量為5－35kw，主要用于高級別墅和多居室的公寓。作為戶式中央空調(diào)一種主要類型，渦旋機的市場在1999和2000年開始繁榮。未來幾年的情景依然看好。��

　　制冷量大于35kw的機組適用于小型商業(yè)領(lǐng)域如辦公室、小酒店、劇院等。這種類型的渦旋機中的大多數(shù)實際上是模塊化的渦旋機。只有特靈能提供單臺大型的渦旋機組。��

　　2、最近的趨勢

　　在中國銷售的大多數(shù)機組是國內(nèi)廠商或合資企業(yè)在中國境內(nèi)生產(chǎn)的。關(guān)鍵部件現(xiàn)在也本地化了。中國制冷空調(diào)工業(yè)憑借低成本和不斷提高質(zhì)量的產(chǎn)品，正在由進(jìn)口導(dǎo)向逐漸轉(zhuǎn)向出口導(dǎo)向。��

　　2.1 蒸汽壓縮型（容積式）制冷機

　　由于政府的管理和溫和的氣候，空氣源熱泵是長江流域市場的寵兒。冬季用來取暖的燃煤鍋爐在長江以南的區(qū)域已被政府禁止使用。因此，包括房間空調(diào)器，主要用于制冷，同時也能制熱的熱泵深受這一地區(qū)的喜愛。熱泵能用于取暖，因此就可以省去鍋爐。��

　　直燃型冷熱水機組的應(yīng)用也是如此。��

　　采用活塞或渦旋式壓縮機的制冷量為5－10RT的小型風(fēng)冷或熱泵制冷機的大多數(shù)用于戶式中央空調(diào)系統(tǒng)。制冷量為20－400RT的風(fēng)冷、空氣源熱泵和水冷活塞、渦旋或螺桿機主要用于商業(yè)建筑。400RT以上的蒸汽壓縮制冷機大多數(shù)是半封閉的離心機組。��

　　由于具有高效和高可靠性的特點，封閉螺桿機正在搶占活塞機的市場。同時由于電力富余和初投資低的因素也擠占吸收式制冷機的市場。而螺桿壓縮機的本地化可以降低成本。��

　　2.2 吸收式制冷機

　　在過去電力短缺時，政府對總電力消費進(jìn)行管制，但也沒有對吸收式的銷售給于任何特殊的優(yōu)惠政策。吸收式的購買是由用戶基于他們個人對產(chǎn)品經(jīng)濟性、質(zhì)量、可靠性和售后服務(wù)的評估來決定的。��

　　根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2000年吸收式市場容量大約為2600臺（其中蒸汽雙效占50%，燃油直燃機占25%，燃?xì)庵比紮C占25%）。單效和熱水型機組非常少。��

　　2000年，雙良、遠(yuǎn)大和大連三洋被認(rèn)為是市場的領(lǐng)導(dǎo)者。煙臺荏原和LG同和的市場份額增加的同時，開利卻在丟失市場份額。��

　　2001年政府建立了新的吸收式制冷機組國家標(biāo)準(zhǔn)，其中規(guī)定冷卻水進(jìn)水溫度從原來的32℃變?yōu)?0℃，而新的直燃機在制冷時LHV狀態(tài)下COP最低為11（在HHV狀態(tài)下為10）。這些指標(biāo)被認(rèn)為即使是現(xiàn)有的機型也很容易達(dá)到。��

　　2.3 制冷劑問題

　　自1995年來，中國是世界上最大的CFC使用國。根據(jù)蒙特利爾議定書，中國計劃在10年內(nèi)淘汰使用CFC。

　　目前使用HCFC－22的制冷機將被使用HFC－407C或－410A的活塞、螺桿和渦旋機替代。制冷機組的制冷劑替換比單元式空調(diào)機組的替換要快得多。集中空調(diào)系統(tǒng)從CFC（R12）更換為HCFC（R22）的工作已完成。��

　　活塞、螺桿和渦旋機中的絕大多數(shù)仍舊使用R22.市場中有一些使用R134A和個別使用R407C的，通常是客戶要求的。70%的離心機已從R22轉(zhuǎn)向R134A.也有使用其他的替代物如R407C和R123.不過，R134A將是最通常的選擇。��

　　2.4 單元式空調(diào)機組

　　商業(yè)和多居室住宅使用的單元式空調(diào)機組的市場容量大約為80萬－100萬臺／年。其中80%以上的是風(fēng)冷分體式。10%左右是水冷室內(nèi)單元式。其中大多數(shù)是當(dāng)?shù)亟M裝的，主要的廠商有：春蘭、海爾、美的、格力、科龍、吉榮和華南。這部分市場正在快速成長。��

　　美的從兩年前引進(jìn)東芝開利的技術(shù)開始制造和銷售VRF空調(diào)系統(tǒng)。海爾的技術(shù)也來自東芝開利。最初，日本的主要廠商大金采取從日本出口的方式，但由于關(guān)稅的原因降低了價格的競爭力，因此大金決定從今年開始在中國進(jìn)行生產(chǎn)（見8月份JAPN）。��

　　日立剛宣布了一個將日立空調(diào)制冷設(shè)備（廣州）公司的資本翻倍的計劃。用于增加風(fēng)冷制冷機和將單元式空調(diào)機組國產(chǎn)化。