咨詢企業(yè)的服務(wù)通常以項(xiàng)目管理的方式進(jìn)行，其通常的流程為：與客戶方接觸→ 明確客戶需求和項(xiàng)目框架→雙方洽談及簽訂合作協(xié)議書→提交項(xiàng)目工作計(jì)劃→客戶內(nèi)部調(diào)研及分析→ 雙方討論→撰寫并完善咨詢報(bào)告→方案實(shí)施→支持與培訓(xùn)解決方案圍繞咨詢企業(yè)的咨詢項(xiàng)目銷售和服務(wù)流程，通過完善的項(xiàng)目管理實(shí)現(xiàn)對(duì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目的全面管控和高效進(jìn)行。

　　客戶信息管理

　　建立并維護(hù)全面的客戶信息，包括客戶的基本聯(lián)系方式、客戶聯(lián)系記錄、客戶級(jí)別等，并以一張整合的客戶卡片體現(xiàn)。

　　客戶級(jí)別管理企業(yè)可自行定義客戶分級(jí)的判定條件�？蛻艏�(jí)別管理包括條件設(shè)定、級(jí)別設(shè)定和審批、級(jí)別查詢、銷售任務(wù)管理等等。客戶級(jí)別管理可幫助咨詢企業(yè)更有效的甄別客戶，并設(shè)定對(duì)應(yīng)的銷售策略。

　　銷售管理

　　銷售管理不僅可以對(duì)咨詢項(xiàng)目的銷售過程進(jìn)行全面的跟蹤，還可以設(shè)定多種條件進(jìn)行銷售機(jī)會(huì)和客戶狀況的分析，幫助企業(yè)了解咨詢項(xiàng)目的銷售成功幾率。

　　合同管理

　　合同管理不僅可以設(shè)定多種合同模板，創(chuàng)建和審批客戶合同，還可以對(duì)合同相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)、客戶信用額度、信用期間、付款方式進(jìn)行管理，跟蹤合同的付款進(jìn)程并設(shè)定相應(yīng)的自動(dòng)提醒。

　　客戶服務(wù)管理來源：

　　通過開放客戶門戶，讓客戶參與到整個(gè)的項(xiàng)目過程中，并實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶服務(wù)的有效管理，包括面向客戶的知識(shí)信息庫(kù)查閱及檢索、服務(wù)支持提交和處理、客戶信息和合同自助服務(wù)等。

　　通過與工作流程的結(jié)合，管理項(xiàng)目進(jìn)行過程中的所有相關(guān)流程，包括咨詢項(xiàng)目的立項(xiàng)、審批、調(diào)度、采購(gòu)等。

　　項(xiàng)目任務(wù)管理

　　對(duì)項(xiàng)目的逐層分解直到可操作的子任務(wù)，并定義各子任務(wù)的時(shí)間段、人力資源安排、相關(guān)資源等。當(dāng)任務(wù)發(fā)生變更時(shí)，可執(zhí)行相應(yīng)的審核及自動(dòng)提醒。

　　項(xiàng)目進(jìn)度管理

　　對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的工作時(shí)間、人員安排進(jìn)行全面分析，提供項(xiàng)目進(jìn)度表并可實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)控，幫助項(xiàng)目組成員找出影響項(xiàng)目進(jìn)度的因素以及時(shí)進(jìn)行調(diào)整

　　項(xiàng)目成本控制

　　與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的結(jié)合可幫助企業(yè)核算咨詢項(xiàng)目進(jìn)展過程中的成本，包括人力使用、物料采購(gòu)、第三方外包等所有與項(xiàng)目相關(guān)的投入將可根據(jù)需要進(jìn)行即時(shí)的核算，并可設(shè)定偏差預(yù)警，幫助企業(yè)控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

　　項(xiàng)目知識(shí)管理

　　項(xiàng)目進(jìn)展過程中產(chǎn)生的所有知識(shí)文檔，包括整個(gè)項(xiàng)目的跟蹤和實(shí)施過程都將被有序、完善的進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的有效知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累。

　　項(xiàng)目協(xié)作

　　e-cology的協(xié)同性可保證在項(xiàng)目的進(jìn)展過程中，咨詢企業(yè)、客戶方和第三方合作伙伴保持即時(shí)的、緊密的聯(lián)系，包括項(xiàng)目任務(wù)的分派和協(xié)作、知識(shí)信息的共享、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議和即時(shí)通信的利用等。

　　移動(dòng)辦公來源：

　　B/S架構(gòu)，提供24×7的不間斷服務(wù)，只需要瀏覽器便可接入系統(tǒng)查詢最新信息及進(jìn)行事務(wù)處理，同時(shí)還可選擇與第三方通訊工具，如手機(jī)等集成，全面支持遠(yuǎn)程和移動(dòng)辦公，大大便利了咨詢?nèi)藛T的工作。